注意啦！
闪存龙头企业闪迪宣布，11月调涨NAND闪存合约价格，高达50%的超级涨幅再次引起行业震荡。
三星、SK海力士、美光最新财报集体远超预期。
但这还不是最重要的。
为什么说存储芯片比新能源材料更值得重视？
因为AI服务器、手机、PC……所有智能设备的“记忆”，都依赖它。
产能转移：三星、SK海力士、美光优先将晶圆产能分配给利润更高的HBM（消耗标准DRAM三倍产能），导致普通DRAM/NAND供应短缺
库存低位：全球存储芯片库存周转天数从高峰120天降至60天左右，接近警戒线
价格传导：存储涨价已蔓延至手机、PC等终端，中高端手机普遍涨价100-500元
而现在，全球存储市场正进入"量价齐升"的超级周期，多家权威机构预测这轮景气将持续3-5年，到2027年市场规模有望突破3000亿美元，是2023年的近两倍。
仍在低位5家企业
英唐智控
核心题材：光刻机（胶）、阿里概念、半导体概念
国内少数实现“存储主控芯片+模组封测”双自主的A股企业，控股子公司英唐微技术已量产eMMC/UFS主控芯片，并自建深圳、泰国两大封测基地
大港股份
核心题材：存储芯片、国产芯片、锂电池
旗下科力半导体专注DRAM/NAND芯片CP/FT测试，2025年测试机台扩至50台+，客户覆盖长鑫存储、兆易创新等国产存储原厂
古鳌科技
核心题材：数字货币、国产软件、存储芯片
跨界切入HBM先进封装检测赛道，通过控股东高科技布局晶圆级检测设备，2025年推出面向HBM堆叠芯片的3D AOI光学检测系统，已送样国内头部封测厂验证，填补国产HBM检测设备空白。
中京电子
核心题材：CPO概念、PCB、人形机器人
国内领先的存储芯片封装基板（IC载板）——珠海高栏港IC载板工厂已量产DDR5、LPDDR5用封装基板，成功导入长鑫存储、合肥颀中等客户
航宇微
核心题材：卫星互联网、时空大数据、东数西算
卫星+存储融合创新者，自研抗辐照宇航级存储模块，用于北斗导航、遥感卫星星载系统，2025年中标多个国家航天项目存储配套订单
还获得了瑞银集团重仓1044万股！